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DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power

22.02.2012
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen 3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power 22.02.2012 / 01:03 =-------------------------------------------------------------------- 21. Februar 2012 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 21. Februar 2012 - 3W Power S.A., die Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute von Andrem Power's Entscheidung, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der 3W Power abzugeben, informiert worden. Andrem Power ist ein indirektes hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen von Nordic Capital Fund VII ('Nordic Capital'). Die wichtigsten Fakten zusammengefasst: - Andrem beabsichtigt, ein öffentliches Kaufangebot von EUR 4,35 in bar je 3W Power Aktie abzugeben - Das Angebot entspricht einem Aufschlag von ca. 40% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 3W Power Aktie in den letzten 3 Monaten und einem Aufschlag von ca. 38% auf den Schlusskurs (Xetra) der Aktie am 21.02.2012 - Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Übernahmeangebot und wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß anwendbaren Gesetzen, das Angebot einstimmig empfehlen - Kernaktionäre, die derzeit insgesamt ca. 65% der Stimmrechte an 3W Power halten, unterstützen das Übernahmeangebot und haben mit Andrem Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen abgeschlossen Andrem und 3W Power haben eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, die insbesondere die Unterstützung des Angebots durch die Gesellschaft regelt. Desweiteren hat Andrem mit bestimmten Kernaktionären Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen über Aktien abgeschlossen, die insgesamt einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W Power entsprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten Aktionäre berechtigt, von diesen Aktienkaufverträgen oder Andienungspflichten zurückzutreten. 'Wir sehen 3W Power / AEG Power Solutions als ein strategisch gut aufgestelltes Unternehmen bei leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung sowie im Markt für erneuerbare Energien, mit starken Wachstumsaussichten in diesen drei Geschäftsfeldern. Nordic Capital wird das Management von 3W Power / AEG Power Solutions bei der Weiterführung der langfristigen Ausrichtung mit den notwendigen Mitteln unterstützen', sagt Sönke Bästlein, Partner bei NC Advisory, dem Berater der Nordic Capital Funds. Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Angebot und wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß anwendbaren Gesetzen, den Aktionären von 3W Power mit einstimmigem Beschluss empfehlen, das Angebot anzunehmen. Das Board of Directors wird hierzu gemäß §27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) eine separate Stellungnahme abgeben. 'Das Angebot von Andrem Power zeigt, dass Nordic Capital das strategische Potential unseres Unternehmens erkannt hat, und wir freuen uns darauf, AEG Power Solutions zusammen mit Nordic Capital weiterzuentwickeln. Wir begrüßen die sich für unsere an dem Angebot teilnehmenden Aktionäre ergebende Möglichkeit, ihr Investment zu einem attraktiven Aufschlag zum aktuellen Aktienkurs zu realisieren', kommentiert Horst J. Kayser, Vorstandsvorsitzender der 3W Power und AEG Power Solutions. Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter dem Vorbehalt stehen, dass Andrem nicht weniger als 95% der Aktien der 3W Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von Aktienkaufverträgen oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin setzt das Angebot die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der finanziellen Situation der Gesellschaft und die Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen, voraus. Das Angebot wird nach der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Desweiteren hat sich 3W Power dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem zu entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors der Gesellschaft seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des Mindesterwerbs von 95% nicht erfüllt sein. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Nach dem Abschluss beabsichtigt Andrem, eventuell nicht erworbene 3W Aktien über ein Squeeze-Out-Verfahren zu erwerben und 3W Power von der Börse zu nehmen. 3W Power wurde bei der Transaktion von J.P. Morgan beraten. Debevoise & Plimpton LLP war bei der Transaktion als Rechtsberater der Gesellschaft tätig. =- Ende der Mitteilung -- Zeichen: ca. 4.600 Mehr Informationen zum Angebot werden auf der Webseite www.andrempower.com zur Verfügung gestellt. Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Andrem Power behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien der 3W Power S.A. wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte: Christiane L. Döhler M. A. - Exec. MBA HSG DOEHLER COMMUNICATIONS Tel.: +49 89 51616810 Mobil: +49 175 2905054 E-Mail: cd@doehler-communications.com Mikael Widell Communications Manager NC Advisory AB, Berater der Nordic Capital Funds Tel.: +46 703 11 99 60 E-Mail: Mikael.widell@nordiccapital.com Anmerkung: Über 3W Power/AEG Power Solutions 3W Power S.A. (WKN A0Q5SX / ISIN GG00B39QCR01) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9) und die Optionsscheine an der NYSE Euronext, Amsterdam (Aktiensymbol: 3WPW). Die AEG Power Solutions Group ist ein weltweit führender Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und bietet eines der umfangreichsten Produkt- und Serviceportfolios im Bereich der Leistungsumwandlung und -steuerung. Die beiden einander ergänzenden operativen Unternehmenssegmente Renewable Energy Solutions (RES) und Energy Efficiency Solutions (EES) bedienen Unternehmenskunden weltweit. Die RES-Produkt- und Servicepalette umfasst Systeme und Lösungen für Solarkraftwerke wie Solarwechselrichter, Überwachungs- und Kontrollsysteme sowie Leistungssteller (Power Controller). Die EES-Produkt- und Servicepalette besteht aus unterbrechungsfreien Stromversorgungen im Hochleistungsbereich (Hochleistungs-USVs), Industrieladegeräten und Gleichstromsystemen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Gleichstrom- und Wechselstromtechnologie sowie herkömmlicher und erneuerbarer Energietechnik realisiert AEG Power Solutions innovative Lösungen für intelligente Stromnetze. Insgesamt verfügt das Unternehmen weltweit über 17 Tochtergesellschaften in 16 Ländern und rund 1.650 Mitarbeiter. Für weitere Informationen: www.aegps.com Über Nordic Capital Seit 1989, haben sich Nordic Capital Private Equity Fonds in große und mittelständische Unternehmen engagiert, vorwiegend in Skandinavien. Als aktiver Eigentümer konzentriert sich Nordic Capital auf die strategische Weiterentwicklung und operative Verbesserung von Beteiligungen. Der Fund investiert in Unternehmen in Nordeuropa und sowie selektiv in anderen Länder. Der aktuelle Fonds Nordic Capital Fund VII verfügt über Eigenkapitalzusagen von 4,3 Milliarden Euro von überwiegend internationalen, institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Vermögensverwaltern und Versicherungen. Nordic Capital Fonds haben Ihren Sitz in Jersey, und werden von NC Advisory Unternehmen in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbritannien beraten. Mehr Informationen zu Nordic Capital unter www.nordiccapital.com Ende der Corporate News =-------------------------------------------------------------------- 22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen 3W Power S.A. / AEG Power Solutions : 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power 22.02.2012 / 01:03 =-------------------------------------------------------------------- 21. Februar 2012 3W Power S.A. begrüßt Übernahmeangebot von Andrem Power Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 21. Februar 2012 - 3W Power S.A., die Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V., einem weltweit führenden Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, ist heute von Andrem Power's Entscheidung, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der 3W Power abzugeben, informiert worden. Andrem Power ist ein indirektes hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen von Nordic Capital Fund VII ('Nordic Capital'). Die wichtigsten Fakten zusammengefasst: - Andrem beabsichtigt, ein öffentliches Kaufangebot von EUR 4,35 in bar je 3W Power Aktie abzugeben - Das Angebot entspricht einem Aufschlag von ca. 40% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der 3W Power Aktie in den letzten 3 Monaten und einem Aufschlag von ca. 38% auf den Schlusskurs (Xetra) der Aktie am 21.02.2012 - Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Übernahmeangebot und wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß anwendbaren Gesetzen, das Angebot einstimmig empfehlen - Kernaktionäre, die derzeit insgesamt ca. 65% der Stimmrechte an 3W Power halten, unterstützen das Übernahmeangebot und haben mit Andrem Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen abgeschlossen Andrem und 3W Power haben eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen, die insbesondere die Unterstützung des Angebots durch die Gesellschaft regelt. Desweiteren hat Andrem mit bestimmten Kernaktionären Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen über Aktien abgeschlossen, die insgesamt einem Stimmrechtsanteil von ca. 65% an der 3W Power entsprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die oben genannten Aktionäre berechtigt, von diesen Aktienkaufverträgen oder Andienungspflichten zurückzutreten. 'Wir sehen 3W Power / AEG Power Solutions als ein strategisch gut aufgestelltes Unternehmen bei leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung sowie im Markt für erneuerbare Energien, mit starken Wachstumsaussichten in diesen drei Geschäftsfeldern. Nordic Capital wird das Management von 3W Power / AEG Power Solutions bei der Weiterführung der langfristigen Ausrichtung mit den notwendigen Mitteln unterstützen', sagt Sönke Bästlein, Partner bei NC Advisory, dem Berater der Nordic Capital Funds. Das Board of Directors von 3W Power begrüßt das Angebot und wird, vorbehaltlich der Prüfung des Angebots und seiner Pflichten gemäß anwendbaren Gesetzen, den Aktionären von 3W Power mit einstimmigem Beschluss empfehlen, das Angebot anzunehmen. Das Board of Directors wird hierzu gemäß §27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) eine separate Stellungnahme abgeben. 'Das Angebot von Andrem Power zeigt, dass Nordic Capital das strategische Potential unseres Unternehmens erkannt hat, und wir freuen uns darauf, AEG Power Solutions zusammen mit Nordic Capital weiterzuentwickeln. Wir begrüßen die sich für unsere an dem Angebot teilnehmenden Aktionäre ergebende Möglichkeit, ihr Investment zu einem attraktiven Aufschlag zum aktuellen Aktienkurs zu realisieren', kommentiert Horst J. Kayser, Vorstandsvorsitzender der 3W Power und AEG Power Solutions. Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter dem Vorbehalt stehen, dass Andrem nicht weniger als 95% der Aktien der 3W Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von Aktienkaufverträgen oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin setzt das Angebot die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in der finanziellen Situation der Gesellschaft und die Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen, voraus. Das Angebot wird nach der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Desweiteren hat sich 3W Power dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu EUR 3 Millionen an Andrem zu entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors der Gesellschaft seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des Mindesterwerbs von 95% nicht erfüllt sein. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Nach dem Abschluss beabsichtigt Andrem, eventuell nicht erworbene 3W Aktien über ein Squeeze-Out-Verfahren zu erwerben und 3W Power von der Börse zu nehmen. 3W Power wurde bei der Transaktion von J.P. Morgan beraten. Debevoise & Plimpton LLP war bei der Transaktion als Rechtsberater der Gesellschaft tätig. =- Ende der Mitteilung -- Zeichen: ca. 4.600 Mehr Informationen zum Angebot werden auf der Webseite www.andrempower.com zur Verfügung gestellt. Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Andrem Power behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen des Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien der 3W Power S.A. wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte: Christiane L. Döhler M. A. - Exec. MBA HSG DOEHLER COMMUNICATIONS Tel.: +49 89 51616810 Mobil: +49 175 2905054 E-Mail: cd@doehler-communications.com Mikael Widell Communications Manager NC Advisory AB, Berater der Nordic Capital Funds Tel.: +46 703 11 99 60 E-Mail: Mikael.widell@nordiccapital.com Anmerkung: Über 3W Power/AEG Power Solutions 3W Power S.A. (WKN A0Q5SX / ISIN GG00B39QCR01) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9) und die Optionsscheine an der NYSE Euronext, Amsterdam (Aktiensymbol: 3WPW). Die AEG Power Solutions Group ist ein weltweit führender Hersteller von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und bietet eines der umfangreichsten Produkt- und Serviceportfolios im Bereich der Leistungsumwandlung und -steuerung. Die beiden einander ergänzenden operativen Unternehmenssegmente Renewable Energy Solutions (RES) und Energy Efficiency Solutions (EES) bedienen Unternehmenskunden weltweit. Die RES-Produkt- und Servicepalette umfasst Systeme und Lösungen für Solarkraftwerke wie Solarwechselrichter, Überwachungs- und Kontrollsysteme sowie Leistungssteller (Power Controller). Die EES-Produkt- und Servicepalette besteht aus unterbrechungsfreien Stromversorgungen im Hochleistungsbereich (Hochleistungs-USVs), Industrieladegeräten und Gleichstromsystemen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Gleichstrom- und Wechselstromtechnologie sowie herkömmlicher und erneuerbarer Energietechnik realisiert AEG Power Solutions innovative Lösungen für intelligente Stromnetze. Insgesamt verfügt das Unternehmen weltweit über 17 Tochtergesellschaften in 16 Ländern und rund 1.650 Mitarbeiter. Für weitere Informationen: www.aegps.com Über Nordic Capital Seit 1989, haben sich Nordic Capital Private Equity Fonds in große und mittelständische Unternehmen engagiert, vorwiegend in Skandinavien. Als aktiver Eigentümer konzentriert sich Nordic Capital auf die strategische Weiterentwicklung und operative Verbesserung von Beteiligungen. Der Fund investiert in Unternehmen in Nordeuropa und sowie selektiv in anderen Länder. Der aktuelle Fonds Nordic Capital Fund VII verfügt über Eigenkapitalzusagen von 4,3 Milliarden Euro von überwiegend internationalen, institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Vermögensverwaltern und Versicherungen. Nordic Capital Fonds haben Ihren Sitz in Jersey, und werden von NC Advisory Unternehmen in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbritannien beraten. Mehr Informationen zu Nordic Capital unter www.nordiccapital.com Ende der Corporate News =-------------------------------------------------------------------- 22.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

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