Foto: ama research, 2011
Moderates Wachstum, heftiger Konkurrenzkampf und immer neue Herausforderungen kennzeichnen den IT-Security-Markt in Deutschland. Die aktuelle Analyse des Marktforschungsinstituts ama offenbart, dass Kaspersky 17,7 Prozent zugelegt hat, während Konkurrent Symantec 20,1 Prozent am installierten Bestand an Wettbewerber abgeben musste.
Hierzu befragte der Analyst ama zwischen März und November 2011 insgesamt 5.900 ITK-Verantwortliche in deutschen Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten zu ihren Antiviren-Software-Nutzungsverhalten.
So tobt derzeit in dem nur noch moderat wachsenden Security-Markt erbitterter Konkurrenzkampf unter den Anbietern von Antivirus-(AV-)Lösungen. Die Kunden freuts und die Reseller haben die Qual der Wahl. Denn die AV-Hersteller überbieten sich gegenseitig mit kostenfreien Angeboten und neuen Funktionen.
Weitere Herausforderungen warten auf die Security-Hersteller aufgrund der Technologieentwicklungen. Hierzu zählen etwa Cloud Computing, Bring-Your-own-Device (byod) und Mobility. Überdies setzt sich Security-as-a-Service (SaaS) mehr und mehr im AV-Sektor durch - ein Konzept, mit dem sich die Anbieter ebenfalls auseinandersetzen müssen.
Gleichzeitig zeigt der Markt für AV-Lösungen starke Konzentrationstendenzen. Insbesondere die kleineren AV-Anbieter (in der ama-Grafik unter "Sonstige" geführt) geraten immer stärker unter Druck. Bereits 80 Prozent des insgesamt vom Waghäuseler ITK-Informationsdienstleister ama erfassten Bestandes von 6.252 Antivirus-Installationen stammen von den Big Playern im Antivirus-Geschäft: Trend Micro, McAfee, Symantec, Kaspersky ferner Avira und Sophos.
Kaspersky gewinnt Wanderungsanalyse
Foto: Ronald Wiltscheck
Größter Gewinner der ama-ITK-Wanderungsanalyse Antivirus ist Kaspersky. Das russische Unternehmen kann mit den höchsten Zuwachsraten aufwarten. Es gewann insgesamt 168 Installationen hinzu und gab lediglich 50 an Wettbewerber ab. Dies entspricht einem relativen Zugewinn von 17,7 Prozent. Die Erfolgsfaktoren des AV-Anbieters sind sicherlich, neben der schnellen und umfassenden Erkennung von Malware und der Reduzierung potenzieller Angriffsflächen, auch die Verwaltbarkeit, HIPS-Funktionen (Host-Based Intrusion Prevention System) und ein umfangreicher Support für unterschiedliche Endpoint-Plattformen. Verschiedene unabhängige Tests bescheinigen Kasperskys Endpoint-Security-Lösungen durchgehend gute Ergebnisse.
Größter Verlierer der Wanderungsanalyse ist Symantec. Das Unternehmen musste, in dem betrachteten Zeitraum von ein bis anderthalb Jahren, netto 189 AV-Installationen an die Konkurrenz abtreten. Symantec hat laut der ama-Analyse an jeden der anderen fünf großen Hersteller massiv Installationen verloren. Hierzu Axel Hegel, Gesellschafter und Geschäftsführer von ama: "Warum Symantec so hohe Verluste hinnehmen musste, lässt sich konkret nur schwer ermitteln. Der Hersteller leidet offenbar mehr als alle anderen unter dem großen Konkurrenzdruck."
Die beiden nach installiertem Bestand kleineren AV-Anbieter unter den Top-Playern, Avira und Sophos, konnten jeweils per saldo 52 Installationen von anderen Anbietern abziehen. Dies entspricht einem relativen Zugewinn von 11,9 bzw. 12,1 Prozent. Marktführer Trend Micro kann sich nur über ein leichtes Installationsplus von 3,4 Prozent freuen. Der laut ama-Analyse zweitgrößte AV-Anbieter McAfee hat demgegenüber mit einem Bestandsverlust von 1,3 Prozent weniger Grund zur Freude.
Marktführer dominieren bei großen Anwenderunternehmen
Foto: Ronald Wiltscheck
Die Kunden von Trend Micro, dem nach installierten Systemen größten Anbieter, sind insbesondere im Segment mittelgroßer bis großer Unternehmen angesiedelt. Speziell bei den Anwendern mit 200 bis 499 Mitarbeitern kann sich dieser Hersteller gut behaupten. Auch bei den Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern kommt Trend Micro auf einen stattlichen Anteil von 22,5 Prozent.
McAfee, nach Trend Micro zweitgrößter Anbieter, hatte in dieser Zielgruppe noch mehr Erfolg und kommt auf 27,9 Prozent. Der Gewinner der Wanderungsanalyse, Kaspersky, ist offenbar gerade bei den kleineren bis mittleren Anwenderunternehmen sehr erfolgreich und hält dort auch ordentliche Anteile an den insgesamt von ama erhobenen Zahlen zu den AV-Installationen. Symantec ist demgegenüber in allen Anwendergruppen, nach Betriebsgrößen, relativ gleichmäßig präsent.
AV-Anbieter Avira ist in der Zielgruppe kleiner (9,3 Prozent) und mittelgroßer Unternehmen (7,6 Prozent) besonders gut vertreten. Hegel kommentiert: "Avira hat in diesem Segment offensichtlich besonders gute Argumente. Ein besonders starkes dürfte der Verweis auf die ausschließlich in Deutschland hergestellten Produkte sein." Hegel weiter: "Aus Sicht der Anwenderunternehmen ebenfalls interessant ist, dass AV-Anbieter Sophos, mit einem Anteil von 6,8 Prozent am installierten Bestand der kleinste unter den Top-Playern, vor allem im Segment ’mittlere bis große Unternehmen’ anzutreffen ist." Bei Anwendern ab 1.000 Beschäftigten kommt der Anbieter mit 11,3 Prozent auf seinen größten Anteil. (ama/rw)