euro adhoc: Conergy AG /Directors' Dealings Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
22.02.2008
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Directors Dealings-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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04.11.2007
Personenbezogene Daten:
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Mitteilungspflichtige Person:
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Name: Dieter Ammer
(natürliche Person)
Grund der Mitteilungspflicht:
=-----------------------------
Grund: Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
Angaben zur Transaktion:
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Transaktion:
=-----------
Bezeichnung: Angebot auf Verkauf und Übertragung von Aktien
ISIN: -
Geschäftsart: Angebotsabgabe
Datum: 04.11.2007
Stückzahl: 2071132
Währung: Euro
Kurs/Preis: nicht bezifferbar
Börsenplatz: außerbörslich
Erläuterung: Bereits im Rahmen der Ad hoc-Mitteilung über die Durchführung
der Barkapitalerhöhung vom 7. November 2007 hatte die Conergy
AG mitgeteilt, dass der durch Dr. Otto Happel beherrschten
Leemaster Ltd. von den Altgesellschaftern der Conergy AG
(Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) das Recht
zum Erwerb von weiteren Aktien bis zu einem Anteil von 25,1%
des Grundkapitals eingeräumt worden war. Die Einräumung
dieses Rechts erfolgte vor dem Hintergrund eines akuten
Liquiditätsengpasses der Gesellschaft Anfang November 2007,
der durch die Kapitalerhöhung unter Beteiligung der Leemaster
Ltd. beseitigt wurde. Der im Rahmen dieser Vereinbarung
festgesetzte Verkaufspreis der Aktien beinhaltet einen
erheblichen Risikoabschlag auf den damaligen Aktienkurs der
Gesellschaft. Mit diesem Risikoabschlag wurde dem Umstand
Rechnung getragen, dass sich Leemaster Ltd. innerhalb eines
Tages und ohne Durchführung einer in derartigen Transaktionen
üblichen Due Diligence-Prüfung zur Teilnahme an der
Kapitalmaßnahme verpflichtete. Der Festsetzung des
Verkaufspreises lag daher auch keine Unternehmensbewertung zu
Grunde. Sie beinhaltet folglich auch keinerlei Einschät-zung
oder Aussage (weder implizit noch explizit) über die künftige
Aktienkursentwicklung der Gesellschaft. Die Einräumung der
Erwerbsmöglichkeit zum festgesetzten Preis erfolgte
ausschließlich vor dem Hintergrund des damals bestehenden
akuten Liquiditätsengpasses der Gesellschaft. Sie erfolgte
von den Altgesellschaftern zum Wohle der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre. Zwischenzeitlich hat die Leemaster Ltd. im
Zusammenhang mit der am 5. Februar 2008 angekündigten
Kapitalmaßnahme zur Rückführung der gewährten
Zwischenfinanzierung eine Festbezugserklärung über 25% des
Kapitalerhöhungsvolumens abgegeben.
Die heutige Veröffentlichung erfolgt nach einer längeren
Abstimmung der Veröffentlichung mit den anwaltlichen Beratern
der Mitteilenden sowie der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, die bereits in die
Kapitalmarktkommunikation vom 7. November 2007 einbezogen
worden war.
In the context of the Ad hoc announcement concerning the
capital increase on November 7th 2007, Conergy AG already
announced that Leemaster Ltd., controlled by Dr. Otto Happel,
had been granted the right by the existing shareholders of
Conergy AG (Members of the Board of Management and the
Supervisory Board) to acquire further shares up to 25.1 per
cent of the share capital. The granting of this right
occurred against the background of the company's acute
liquidity squeeze in early November 2007 that was resolved by
the capital increase, in which Leemaster Ltd. participated.
The selling price for the shares determined in this agreement
included a considerable risk discount to the price of the
company's shares at that time. This discount took into
account the fact that Leemaster Ltd committed itself to
participating in this capital increase within one day and
without the Due Diligence usually conducted for such
transactions. The determination of the selling price was thus
not based on a valuation of the company. Consequently it does
not constitute either an estimate or a statement (whether
implicit or explicit) concerning the future development of
the share price. The granting of the option to acquire the
shares at the price determined occurred only against the
background of the company's acute liquidity squeeze existing
at that time. It was done by the original shareholders for
the benefit of the company and its shareholders. In the
meantime, in connection with the capital measures announced
on February 5th 2008 for repaying the bridge loan granted,
Leemaster Ltd has issued a firm equity commitment letter for
25% of the volume of the capital increase.
Today's publication takes place after extensive consultations
on the publication with the legal advisors of those issuing
the announcement as well as with the German Federal Financial
Supervisory Authority, who were already involved in the
capital market announcement of November 7th 2007.
Transaktion mit Derivat:
=-----------------------
Art des Derivats:
Underlying ISIN: DE0006040025
Underlying Beschr: Nennwertlose Inhaber Stückaktien der Conergy AG
Basispreis: 8,27000
Fälligkeit: 30.06.2009
Preismultiplikator:1,00000
Angaben zum Emittent:
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Directors Dealings-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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04.11.2007
Personenbezogene Daten:
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Mitteilungspflichtige Person:
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Name: Dieter Ammer
(natürliche Person)
Grund der Mitteilungspflicht:
=-----------------------------
Grund: Person mit Führungsaufgaben
Funktion: Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
Angaben zur Transaktion:
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Transaktion:
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Bezeichnung: Angebot auf Verkauf und Übertragung von Aktien
ISIN: -
Geschäftsart: Angebotsabgabe
Datum: 04.11.2007
Stückzahl: 2071132
Währung: Euro
Kurs/Preis: nicht bezifferbar
Börsenplatz: außerbörslich
Erläuterung: Bereits im Rahmen der Ad hoc-Mitteilung über die Durchführung
der Barkapitalerhöhung vom 7. November 2007 hatte die Conergy
AG mitgeteilt, dass der durch Dr. Otto Happel beherrschten
Leemaster Ltd. von den Altgesellschaftern der Conergy AG
(Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) das Recht
zum Erwerb von weiteren Aktien bis zu einem Anteil von 25,1%
des Grundkapitals eingeräumt worden war. Die Einräumung
dieses Rechts erfolgte vor dem Hintergrund eines akuten
Liquiditätsengpasses der Gesellschaft Anfang November 2007,
der durch die Kapitalerhöhung unter Beteiligung der Leemaster
Ltd. beseitigt wurde. Der im Rahmen dieser Vereinbarung
festgesetzte Verkaufspreis der Aktien beinhaltet einen
erheblichen Risikoabschlag auf den damaligen Aktienkurs der
Gesellschaft. Mit diesem Risikoabschlag wurde dem Umstand
Rechnung getragen, dass sich Leemaster Ltd. innerhalb eines
Tages und ohne Durchführung einer in derartigen Transaktionen
üblichen Due Diligence-Prüfung zur Teilnahme an der
Kapitalmaßnahme verpflichtete. Der Festsetzung des
Verkaufspreises lag daher auch keine Unternehmensbewertung zu
Grunde. Sie beinhaltet folglich auch keinerlei Einschät-zung
oder Aussage (weder implizit noch explizit) über die künftige
Aktienkursentwicklung der Gesellschaft. Die Einräumung der
Erwerbsmöglichkeit zum festgesetzten Preis erfolgte
ausschließlich vor dem Hintergrund des damals bestehenden
akuten Liquiditätsengpasses der Gesellschaft. Sie erfolgte
von den Altgesellschaftern zum Wohle der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre. Zwischenzeitlich hat die Leemaster Ltd. im
Zusammenhang mit der am 5. Februar 2008 angekündigten
Kapitalmaßnahme zur Rückführung der gewährten
Zwischenfinanzierung eine Festbezugserklärung über 25% des
Kapitalerhöhungsvolumens abgegeben.
Die heutige Veröffentlichung erfolgt nach einer längeren
Abstimmung der Veröffentlichung mit den anwaltlichen Beratern
der Mitteilenden sowie der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, die bereits in die
Kapitalmarktkommunikation vom 7. November 2007 einbezogen
worden war.
In the context of the Ad hoc announcement concerning the
capital increase on November 7th 2007, Conergy AG already
announced that Leemaster Ltd., controlled by Dr. Otto Happel,
had been granted the right by the existing shareholders of
Conergy AG (Members of the Board of Management and the
Supervisory Board) to acquire further shares up to 25.1 per
cent of the share capital. The granting of this right
occurred against the background of the company's acute
liquidity squeeze in early November 2007 that was resolved by
the capital increase, in which Leemaster Ltd. participated.
The selling price for the shares determined in this agreement
included a considerable risk discount to the price of the
company's shares at that time. This discount took into
account the fact that Leemaster Ltd committed itself to
participating in this capital increase within one day and
without the Due Diligence usually conducted for such
transactions. The determination of the selling price was thus
not based on a valuation of the company. Consequently it does
not constitute either an estimate or a statement (whether
implicit or explicit) concerning the future development of
the share price. The granting of the option to acquire the
shares at the price determined occurred only against the
background of the company's acute liquidity squeeze existing
at that time. It was done by the original shareholders for
the benefit of the company and its shareholders. In the
meantime, in connection with the capital measures announced
on February 5th 2008 for repaying the bridge loan granted,
Leemaster Ltd has issued a firm equity commitment letter for
25% of the volume of the capital increase.
Today's publication takes place after extensive consultations
on the publication with the legal advisors of those issuing
the announcement as well as with the German Federal Financial
Supervisory Authority, who were already involved in the
capital market announcement of November 7th 2007.
Transaktion mit Derivat:
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Art des Derivats:
Underlying ISIN: DE0006040025
Underlying Beschr: Nennwertlose Inhaber Stückaktien der Conergy AG
Basispreis: 8,27000
Fälligkeit: 30.06.2009
Preismultiplikator:1,00000
Angaben zum Emittent:
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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